DATOS DE LA EMPRESA
SITUACIÓN DE PARTIDA
La empresa familiar, de ámbito provincial, llevaba a cabo una gestión muy tradicional cuyos propietarios habían rebasado la edad de jubilación y no se habían planteado la sucesión dentro del entorno familiar. Se trataba de una empresa rentable y saneada, pero en un sector que demanda una mayor concentración debido a sus economías de escala y a la gestión de los riesgos inherentes al negocio asegurador..
Diagnóstico
La claves del éxito de la operación consistían en:
Por una parte, identificar a un comprador del sector, que pudiera beneficiarse del incremento de cartera que podía suponer la adquisición y la expansión territorial en la Comunidad Valenciana.
Por otra, diseñar la operación desde el punto de vista mercantil y fiscal que optimizase el rendimiento financiero-fiscal de los vendedores,
PROYECTO
Se identificó una compañía de seguros de tamaño medio y gestión familiar, que tenía una amplia presencia en el centro y norte de España, pero nula presencia en el Sureste peninsular, y con interés en crecer a través de adquisiciones corporativas.
RESULTADOS
El éxito del proyecto fue la plena satisfacción de ambas partes, que derivó en un mandato para nuevas adquisiciones por parte del comprador y el encargo de la gestión patrimonial de los resultados económicos de la operación por parte de los vendedores.
