Morningstar ha entregado los premios del 2016 a los cinco mejores fondos, y dada su profesionalidad e independencia siempre es necesario observar quienes han sido los premiados. En esta ocasión la novedad es que el premio queda reducido a 5 categorías.
Mejor fondo de renta fija euro: BGF Euro Bond A3
El gestor de BlackRock encargado de este fondo, Michael Krautzberger, es un viejo conocido de muchos gracias a su buen hacer, que le ha reportado premios como el de mejor gestor de renta fija europea.
Mejor Fondo Mixto Euro: Belgravia Épsilon FI
El fondo tiene un objetivo de rentabilidad positiva con un ratio de sharpe superior al del Stoxx 600 y una volatilidad inferior a la de dicho índice. Fue creado en 2004 y, en 11 años completos de gestión, solamente ha acabado en negativo en dos ocasiones, en 2008 y 2011. A cierre de 2015, el fondo atesoraba casi 110 millones de euros, y su rentabilidad acumulada fue del 19,6%.
Mejor fondo RV Global: Nordea-1 Global Stable Eq Unhedg BP EUR
Fondo con muy buen comportamiento a tres y cinco años que apuesta por empresas de gran capitalziacion y por la zona geografica de EEUU preferentemente.
Mejor fondo de Renta Variable Europea – DNCA Invest Value Europe A
Gestionado por Isaac Chebar desde 2007 y por Lucy Bonmartel desde 2014, entre otros factores por contar con la calificación de cinco estrellas en términos ajustados al riesgo a tres y cinco años y un rating cualitativo Bronze. Se alabó asimismo el proceso de inversión de ambos gestores, centrados en la búsqueda de compañías infravaloradas de las que seleccionan las ideas de más alta convicción, y en las que invierten con un horizonte de inversión relativamente largo.
Mejor Fondo de Renta Variable España: Metavalor FI
El fondo, que terminó el 2015 con un 17,1% de rentabilidad -16,6 puntos más que la categoría y 23,2 puntos más que el índice-, ronda los 30 millones de euros de patrimonio. La filosofía de ‘value investing’ de Metagestión se ve reforzada por la fuerte convicción que los gestores tienen de los valores que meten en cartera, normalmente con barreras de entrada importantes, un equipo gestor sólido, márgenes de seguridad en la valoración elevados ante eventos imprevistos o una sencillez meridiana de negocio para poder entenderlos.
Fco. Iniesta López-Matencio
Dtor. Gestión Patrimonial GALAN CONSULTORES
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